Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий древнюю восточную медицину доктор Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, известный всем как А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам эта парочка идёт против течения, пытаясь докопаться до истины. Каждый шаг даётся с трудом – улики запутаны, свидетели молчат, а время работает против них.